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拉长时间看,时间站在多头一方,上证综指2440点以来牛市的长期逻辑没变,即牛熊时空周期上进入第六轮牛市、中国经济转型和产业结构升级推动企业利润最终见底回升、国内外资产配置偏向A股,坚定信心,战略乐观。我们在《蓄势待发——2019年中期A股投资策略-20190705》中指出牛市进入第二阶段上涨,需要基本面、政策面的共振。根据过去库存周期和政策拐点推演,我们预测A股净利同比在三季度见底,ROE在四季度见底,2019年A股净利同比为5%,ROE为9%。往后看1.5-2年是业绩回升期,预计届时GDP增速稳定在6%左右,A股利润增速有望回升至10-15%,ROE至12%以上。当然不排除这次情形更加复杂,若中美贸易摩擦继续恶化升级,未来出口下滑将拖累就业、GDP增长等,基本面见底时点可能延后至四季度。从最新公布的金融数据看,6月末社会融资规模存量为213.26万亿元,同比增长10.9%,前值10.6%,其中6月新增社融2.26万亿元,同比多增7705亿元,上半年融资规模增速呈现逐步回升态势。这次基本面今年能否企稳,关键在于未来国内政策对冲的力度和中美贸易谈判进展。7月下旬我国将召开中央政治局会议,考虑到国内经济下行和就业压力,以及美联储7月底降息可能性,我们判断国内政策有再次宽松的可能,这将助力基本面见底。放眼下半年乃至明年,当下市场震荡蓄势期是战略布局机会。

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内险股走势偏软,其中新华保险(01336)为表现最差国指股,半日跌2.73%,报37.4元;中再保(01508)亦见跌幅显著,走低2.86%,报1.36元;财险(02328)跌0.93%,报8.51元;平保(02318)软0.21%,报96.3元;国寿(02628)无升跌,报19.92元。

(二)提高贸易便利化水平世贸组织《贸易便利化协定》实施一年多以来,中国贸易便利化水平显著提升。目前,中国海关进口货物平均通关时间缩短至20小时以内,出口货物平均通关时间不到2小时。中国加快推进国际贸易“单一窗口”建设和推广。截至2017年底,中国国际贸易“单一窗口”已与11个口岸管理相关部门对接,基本覆盖大通关主要流程,实现企业一点接入、一次提交、一次查验、一键跟踪、一站办理,加速了口岸治理体系现代化建设进程。中国将继续优化监管方式方法,改革口岸管理体制,进一步压缩进出口环节和成本,不断优化口岸营商环境。

摩根士丹利、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities LLC、中国平安证券(香港)将担任此次股票公开发行的牵头联席簿记人;美银证券及HSBC Securities (USA) Inc.将担任其他联席簿记人;中信里昂证券及美国科本资本市场公司将担任此次股票公开发行的联席经办人。

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